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Sibanye-Stillwater will Zinslast reduzieren

Wie in bereits einigen früheren Updates angeführt, befindet sich der südafrikanische Edelmetall- und PGM-Produzent Sibanye-Stillwater (ISIN: ZAE000173951 / JSE: SGL) nach seiner aggressiven Übernahmepolitik in einer Refinanzierungsphase, die weiterhin unermüdlich fortgeführt wird.

Wie der Konzern nun bekannt gab, plant man mit den rund 500 Mio. USD Einnahmen aus den Voraberlösen der kürzlich abgeschlossenen ‚Streaming’-Transaktion mit Wheaton Precious Metals International Ltd. sowie anteilig aus dem Barbestand des Konzerns einen größeren Rückkauf der ausstehenden Unternehmens- und Wandelanleihen.

Demnach soll den Anleiheinhabern ein Angebot über rund 400 Mio. USD unterbreitet werden, was einem Anteil von etwa 31 % der derzeit langfristigen Verbindlichkeiten entspricht. Bei einem erfolgreichen Abschluss der geplanten Rückkäufe würde der Konzern jährlich rund 26 Mio. USD an Zinszahlungen einsparen.

Konkret sollen für rund 350 Mio. USD zwei Anleihen der Stillwater-Mining Company, zumindest anteilig zurückgekauft werden, nämlich die  6,125 %-Anleihe mit Fälligkeit am 27. Juni 2022 sowie die 7,125 %-Anleihe mit Fälligkeit am 27. Juni 2025, inklusive der aufgelaufenen Zinsen.

Für die restlichen etwa 50 Millionen USD inklusive aufgelaufener Zinsen soll die 1,875 %ige garantierte ungesicherte Wandelanleihe mit Fälligkeit 26. September 2023 von Sibanye-Stillwater - www.commodity-tv.net/c/search_adv/ - zurückgekauft werden.

Jedes Angebot erfolgt auf der Grundlage eines neuen überarbeiteten Niederländischen Auktionsverfahrens, das den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen zugestellt wird. Die Anleihe ist an der Irish Stock Exchange notiert, während die Wandelanleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.

„Wir freuen uns, die Ausschreibung für den Rückkauf unserer mittelfristigen Unternehmens- und Wandelanleihen unter Verwendung der Erlöse aus der kürzlich abgeschlossenen, kostengünstigen ‚Streamfinanzierung’ einzuleiten. Der Rückkauf dieser Instrumente schafft sofortigen Wert und wird die jährlichen Zinsaufwendungen und Rückzahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit unserer Verschuldung im Einklang mit unseren strategischen Zielen sinnvoll reduzieren“, verdeutlichte Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater.

Mit der Ausführung für den Rückkauf wurden Barclays Capital Inc. und Absa Bank Limited sowie International Dealer Manager und D.F. King beauftragt.

Viele Grüße
Ihr
Jörg Schulte

Über den Autor
Jörg Schulte beschäftigt sich speziell mit Bergbauunternehmen und Minenaktien aus allen Entwicklungsstufen. Zu den Unternehmen aus seiner Beobachtungsliste werden kontinuierlich Updates, Artikel über die Geologie und dem operativen Geschäft veröffentlicht. Dadurch sollen die Leser aktuelle Hintergrundinformationen erhalten, die sie anregen sollen, sich im Eigenstudium tiefer einzuarbeiten. Auf seiner Internetseite www.js-research.de können Sie sich für den kostenlosen & unverbindlichen Newsletter eintragen, der Sie zeitnah über aktuelle Geschehnisse zu Werten aus der Beobachtungsliste und dem Rohstoffmarkt informiert. info@js-research.de

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