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Osisko Gold Royalties stockt Falcos Silberstream auf

Osisko Gold Royalties (ISIN: CA68827L1013 / TSX: OR) sichert sich nun die komplette Silberproduktion (‚Stream‘) von Falco Resources (TSX-V: FPC) ‚Horne 5‘-Projekt in der kanadischen Provinz Québec.

Wie der Montréaler Förderzinsrechte-Spezialist, der derzeit mit einem Anteil von 17,8 % auch Falcos größter Aktionär ist, mitteilte, hat man von seiner Option gebrauch gemacht, sich gegen eine Zahlung von weiteren 40 Mio. CAD die komplette Silberproduktion (zuvor 90 % Anteil) zu sichern. Somit addiert sich zu der vereinbarten Stufenzahlung von bis zu 180 Mio. CAD noch die zuvor genannte Summe zur Mitfinanzierung des ‚Horne 5‘-Projekts hinzu. Für das gelieferte Silber will Osisko später zudem 20 % des jeweiligen ‚Spot‘-Preises, maximal jedoch 6,- USD pro Unze, zahlen.

Konkret wurden bei den Verhandlungen im Juni des vergangenen Jahres zunächst 4 Ratenzahlungen vereinbart, wodurch Osisko - www.commodity-tv.net/c/search_adv/ - dauerhaft an der künftigen Silberproduktion des Projektes sowie von dazugehörigen Liegenschaften im Umkreis von 5 km beteiligt ist. Die erste dieser Raten in Höhe von 25 Mio. CAD ist bereits geleistet worden. Weitere 20 Mio. CAD soll Falco erhalten, sobald alle notwendigen materiellen Genehmigungen von Dritten, bestimmte Lizenzen sowie Wege- und Flächennutzungsrechte für das Projekt vorliegen. Eine dritte Rate von 35 Mio. CAD wird bei Eingang sämtlicher Baugenehmigungen für die geplante Mine, einer positiven Bauentscheidung durch die Unternehmensführung und der Aufnahme von mindestens 100 Mio. CAD in Form von Eigenkapital, einer Joint-Venture-Vereinbarung oder einer anderen, nicht kreditbasierten Kapitalaufnahme zur Errichtung der Mine fällig. Die 4. Rate in Höhe von 60 Mio. CAD wird Osisko schließlich überweisen, sobald die gesamte Projektfinanzierung nachweislich steht.

Zudem einigten sich Falco und Osisko auch darauf, die aus den Darlehen vom Mai 2016 und September 2018 geschuldeten Zinsen durch die Ausgabe von 5.353.791 Stammaktien von Falco zu einem Preis von 0,34 CAD je Aktie zu begleichen, wodurch sich Osiskos Anteil auf 19,9 % erhöht. Der Abschluss für die Schuldentilgung durch Aktien steht unter dem Vorbehalt, dass Falco die erforderlichen behördlichen Genehmigungen einholt, einschließlich der Annahme durch die TSX Venture Exchange. Sollte Osisko nach erfolgreicher Einbuchung der zuvor genannten Aktien dann auch noch seine 6.052.222 Optionsscheine ausüben, kontrolliert der Konzern sogar einen 22,2 % Anteil an Falco.

„Wir freuen uns, diese wichtige Finanzierung mit Falco abzuschließen, um die Entwicklung des Projekts ‚Horne 5‘ fortzusetzen. Dieser Silberstream bringt eine neue Generation von Vermögenswerten mit sich, der das Potenzial habt, zu Ankerwerten innerhalb des Lizenz- und Stream-Portfolios von Osisko zu werden“, veranschaulichte Sean Roosen, Chairman und CEO von Osisko die Transaktion.

Falcos fortgeschrittenes ‚Horne 5‘-Projekt befindet sich in der Stadt Rouyn-Noranda auf dem Gelände der ehemaligen ‚Horne‘-Mine, auf der zwischen 1926 und 1976 vom Vorbesitzer Noranda rund 11,6 Mio. Unzen Gold sowie ca. 2,5 Mrd. Pfund Kupfer abgebaut wurden. Im Rahmen einer im vergangenen Jahr vorgelegten Machbarkeitsstudie konnte die Wirtschaftlichkeit des Projektes bestätigt werden. Demnach ist hier über einen Zeitraum von 15 Jahren mit einer jährlichen Goldproduktion von 219.000 Unzen zu durchschnittlichen Förderkosten von 399,- USD / Unzen zu rechnen. Aktuell läuft noch das Genehmigungsverfahren sowie Verhandlungen mit anderen Rechteinhabern, das Unternehmen hofft jedoch, spätestens im 1. Halbjahr 2022 die kommerzielle Förderung starten zu können.

Für Osisko bedeutet das nun geschlossene Vorkaufsabkommen den Zugang zu einem bedeutenden Silber-Stream eines fortgeschrittenen Projekts in einer risikoarmen nordamerikanischen Jurisdiktion, der es dem Unternehmen ermöglicht, damit mittelfristig Cashflow zu generieren. Darüber hinaus weist das Projekt weiteres Wachstumspotential durch die Umwandlung von Ressourcen und zusätzliche Explorationsmaßnahmen auf.

Viele Grüße 
Ihr
Jörg Schulte

Über den Autor
Jörg Schulte beschäftigt sich speziell mit Bergbauunternehmen und Minenaktien aus allen Entwicklungsstufen. Zu den Unternehmen aus seiner Beobachtungsliste werden kontinuierlich Updates, Artikel über die Geologie und dem operativen Geschäft veröffentlicht. Dadurch sollen die Leser aktuelle Hintergrundinformationen erhalten, die sie anregen sollen, sich im Eigenstudium tiefer einzuarbeiten. Auf seiner Internetseite www.js-research.de können Sie sich für den kostenlosen & unverbindlichen Newsletter eintragen, der Sie zeitnah über aktuelle Geschehnisse zu Werten aus der Beobachtungsliste und dem Rohstoffmarkt informiert. info@js-research.de

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