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Kraft Heinz: 16 Milliarden Abschreibung – Kein Grund zur Panik

Der grosse Nahrungsmittelkonzern aus den USA hat eine 16 Milliardenabschreibung auf den eigenen Marken vorgenommen. Unterm Strich bleibt ein gigantischer Verlust von über 10 Milliarden USD und zudem wird die Dividende gekürzt. Die Aktie sackt ab und verliert um die 20%. 2 Jahre nach dem Zusammenschluss der beiden Nahrungsmittelgiganten Kraft Foods und Heinz, bekannt in Deutschland vor allem für Ketchup.

Wir sehen in dem Kurssturz keinen Grund zur Panik, sondern finden, dass die Börse überreagiert hat.

Börse neigt zur Übertreibung

Obwohl dies Überraschend kam, ist die Wertvernichtung von 20% zu gross. Die Abschreibung basiert auf Werten der Vergangenheit. Dies hat sehr wohl Einfluss auf die Assets und somit auch auf den Buchwert je Aktie. Abschreibungen haben jedoch keinen Einfluss auf den Cash-Flow. Dieser bleibt weiterhin hoch. Das Geld ist nämlich schon vor Jahren in diese Marken investiert worden. Nun wurde die Bilanz, genauer gesagt die immateriellen Vermögenswerte, aufgeräumt. Immaterielle Vermögenswerte sind Patente, Marken und weitere nicht anfassbare Vermögen. Diese sind generell immer Schwierig zu bewerten und somit eine Art „Blackbox“.

Ähnliches passierte beim Computerkonzern HP im Jahr 2012. Am Tag der Verkündung der Abschreibung kam der grosse Schock. Danach noch eine Weile weitere Verkäufe in der Zeit der Unsicherheit. Schlussendlich hat sich die Aktie wieder kräftig erholt. Denn das operative Business geht weiter, mit oder ohne immaterielle Vermögenswerte.

Fundamental Daten

Wir werfen einen Blick auf die fundamentalen Daten. Der Umsatz ist in den letzten Jahren, wie auch der Gesamtmarkt für Nahrungsmittel, stetig gewachsen. Nur langsam, aber konstant.

Der Assets betragen 120 Milliarden USD, davon wurden nun 16 Milliarden abgeschrieben. Gegenüber stehen 53 Milliarden Verpflichtungen und 67 Milliarden Aktienkapital. Auch nach der Abschreibung besteht noch immer eine solide Bilanz. Es besteht somit keine Gefahr eines Konkurses.

Kraft Heinz erwartet zwar in der Zukunft weniger Gewinn, die Rendite auf dem Eigenkapital wird jedoch immer noch beachtlich hoch sein. Auch mit einem KGV von 13x ist die Aktie noch tief bewertet. Dies vor allem für einen defensiven Titel und mit Grossinvestor Warren Buffet, der fast 25% aller Aktien hält. Der Value-Investor ist bekannt als Schnäppchenjäger. Mit Preis zu Buchwert von 1.0 ist diese Aktien definitiv ein Schnäppchen. Auch im Vergleich zu den Konkurrenten Nestle und Danone ist Kraft Heinz günstiger bewertet. Längerfristig kann hier eine gute und stabile Rendite erwirtschaftet werden.

Möchten Sie langfristig und erfolgreich investieren, dann kann Kraft Heinz definitiv empfohlen werden. Tätigen Sie eine erste Investition und stocken Sie bei einem weiteren Kurszerfall weiter auf. Somit haben Sie einen tiefen Einstandskurs und eine angemessene Dividendenrendite.

Hebeleffekt nutzen

Wem dies zu lange geht, kann mit CFD’s auf Aktien von Kraft Heinz handeln. Mit geringem Kapitaleinsatz kann durch  Hebeleffekt eine grosse Rendite erwirtschaftet werden. Bereits ab 500 Euro sind Sie dabei. Ausserdem werden Schulungen angeboten.

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